Эта история произошла в начале прошлого века, в канун Рождества. Мальчик Федя отправился на холм, чтобы услышать звон колокольчиков на папиных санях. Но он не услышал ничего и помолился о спасении своего отца и Мишки Петрова. Спустя несколько дней на хутор пришел угрюмый мужчина, которого взяли на работу. Он оказался Мишкой Петровым, который после молитвы Феди понял свои ошибки и решил измениться.